維生素和膳食補(bǔ)充劑類產(chǎn)品占整個中國營養(yǎng)保健品行業(yè)的54%，其次是傳統(tǒng)保健品，占比33%。運(yùn)動營養(yǎng)類保健品雖占比最少，但是成長速度快，已經(jīng)從2017年0.1%的占比增長到2019年1%的占比。

 

1. 中國保健品行業(yè)產(chǎn)量逐年上漲

 

根據(jù)中國營養(yǎng)保健協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2009年至2019年中國保健品行業(yè)的敞亮在逐年上漲，增速在2012年小幅下滑后2013年有所回升，但是在2014年保健品產(chǎn)量增速大福下跌后呈小幅波動趨勢，保持在10%左右。2019年中國保健品產(chǎn)量為62.7萬噸，同比增速下落至5%。

 

 

2. 維生素和膳食補(bǔ)充劑占據(jù)主導(dǎo)地位

 

目前我國的保健品市場產(chǎn)品眾多，但是還沒有統(tǒng)一的產(chǎn)品分類。根據(jù)歐睿對保健品市場的分類，可以將我國目前的保健品市場分成五個類別：維生素和膳食補(bǔ)充劑類，體重管理類，運(yùn)動營養(yǎng)類，傳統(tǒng)保健品以及兒童保健品。

 

2019年中國保健品行業(yè)從規(guī)模占比看，維生素和膳食補(bǔ)充劑占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，占整個行業(yè)規(guī)模的54%。傳統(tǒng)保健品行業(yè)規(guī)模占比逐年增加，由2017年30.6%增長到2019年的33%，排名第二。體重管理和運(yùn)動營養(yǎng)類共保持6%左右的占比。

 

 

3. 中國營養(yǎng)保健品行業(yè)細(xì)分市場競爭格局分析

 

（1）維生素和膳食補(bǔ)充劑類

 

2019年我國維生素和膳食補(bǔ)充劑市場規(guī)模達(dá)到1449.9億元，市場產(chǎn)品類型豐富，但是從整體來看，同質(zhì)化水平較高，可替代性也較強(qiáng)，維生素和膳食補(bǔ)充劑市場集中度不高，處于十分分散的狀態(tài)。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2019年市占率超過1%的維生素膳食補(bǔ)充劑企業(yè)僅有15家，占比最大的無極限市占率僅9%。

 

 

（2）體重管理類

 

2019年，我國體重管理類保健品市場規(guī)模達(dá)134.25億元。盡管和西方國家相比，我國份額肥胖率偏低，但是由于人口基數(shù)大，近幾年身材管理趨勢增長顯著。體重管理保健品行業(yè)龍頭產(chǎn)業(yè)份額較為集中，CR3達(dá)到62%。其中康寶萊一家獨大，占據(jù)近一半體重管理市場份額。

 

 

（3）運(yùn)動營養(yǎng)類

 

運(yùn)動營養(yǎng)類在保健品品類中市場規(guī)模最小，但是成長速度快，2017年運(yùn)動營養(yǎng)類規(guī)模僅占營養(yǎng)保健品規(guī)模的0.1%，2019年已經(jīng)這一比例已經(jīng)增長到1%。歐睿數(shù)據(jù)顯示2019年我國運(yùn)動營養(yǎng)市場規(guī)模達(dá)到26.85億元。

 

運(yùn)動營養(yǎng)類市場格局較為集中，生產(chǎn)企業(yè)較少，2019年CR3達(dá)到64%。西王食品自2016年收購MuscleTech(肌肉科技)龍頭地位凸顯，至2019年市占率達(dá)到29%。